Film prikazuje vzpon in padec Stana Carlisla, moškega s temačno in skrivnostno preteklostjo, ki si delo najde v cirkusu in se s pomočjo mentorja izuči za šarlatanskega vedeževalca, medija z onostranstvom in bralca misli, ki svoje novo znanje izrabi za eksplotacijske čarovniške predstave. Na svoji poti pritegne pozornost psihiatrinje, ki načrtuje, da bi preslepila bogataša Ezro, svojega pacienta, ki je z njo delil vse svoje skrivnosti. Ciničen in tragičen portret najbolj umazanih in zahrbtnih plati šovbiznisa, ki se okorišča na račun človekove bolečine in naivnosti, glavnega junaka pa predstavi kot s pohlepom, slavo in nerazčiščenimi osebnimi kompleksi obsedenega prevaranta.