700 let pred našim štetjem. Severna Evropa je razdeljena na dva svetova: nad rekami živijo Frizijci, Sasi in Danci, pod rekami živijo Franki. Želijo doseči tisto, kar ni uspelo niti Rimljanom: zavladati celi Evropi. Imajo novo orožje, s katerim želijo zasužnjiti pogane: krščanstvo. Ciljajo na glavno evropsko trgovsko središče, kjer vlada frizijski kralj Aldigisl.