Filmový prepis kníh Gavina Maxvella rozpráva o neobvyklom priateľstve muža a vydry. Úradník Graham Merrill, ktorý v obchode so zvieratami natrafí na zvedavú a bystrú vydru, opustí veľkomesto a spolu so svojím neobvyklým domácim miláčikom sa rozhodne presídliť do opusteného domu na škótskej vysočine. V lone divokej prírody prežíva šťastné a bezstarostné dni v spoločnosti miestnej lekárky, jej psa a svojráznych vidiečanov. Zamestnáva sa potulkami po okolí, opravou usadlosti a písaním knihy o Arábii. V hlavných úlohách sa diváci opäť stretnú s hereckým manželským párom Bill Travers a Virginia McKenna, presláveným z príbehu o levici Else zo snímky Volanie divočiny.