1989. gads. Pēc sievas nāves bijušais kājinieks Džeimss Bekers slīcina bēdas alkoholā. Taču tad Bekera kādreizējais komandieris Stārks, kurš tagad strādā CIP, piedāvā viņam slepenu uzdevumu: Bekeram slepus jāceļo uz Panamu, lai vestu sarunas ar bīstamiem narkotirgoņiem. Taču kad ASV vēršas pret Panamas diktatoru Manuelu Norjegu, Bekers nonāk pilsoņu kara epicentrā. Nu viņam jāuzveic profesionāli slepkavas, jāpretojas vilinošām sievietēm un jāizjauc politiskās intrigas.