סדרה תיעודית המביאה את סיפורו של אחד המפעלים הגדולים והשנויים במחלוקת בתולדות מדינת ישראל. חומרי ארכיון נדירים ועדויות של תושבי המעברות ועובדים לשעבר מטעם הממסד הקולט, חושפים פרטים חדשים אודות זרעי הפורענות של האפליה כלפי יהודי ארצות האסלאם – בדיור, בתעסוקה, בחינוך ובתרבות, וביחס הכללי של הממסד ושל היישוב הוותיק לעולי המזרח.