סימון קלארק היא יועצת חינוכית שמחליטה בגיל 48 להגשים חלום ולהתגייס לאף-בי-איי. במהרה היא מצטרפת לצוות מיוחד שעובד בלוס אנג'לס, בו תצטרך להוכיח את כישוריה לחברי הצוות, מפקדיה ובעיקר לעצמה. לצד הבעיות המקצועיות, עולות אצל קלארק גם שאלות לגבי זהותה, כאפרו אמריקאית שעובדת בשירות החוק, דבר שיוביל לעימותים עם בני משפחתה ובעיקר אביה, פעיל חברתי שנעצר על לא עוול בכפו.