הזעפן הוא קוסם זועף שמטיל כישוף על ממלכתה של הנסיכה שחר. הנסיכה וחברה הטוב רוני מחפשים את מערת הסחלבים הלוחשים כדי למצוא את מפתח הקריסטל על מנת לשבור את הכישוף, כאשר הזעפן מנסה לעצור בעדם. בכל פרק הזעפן עף על דרקון בשם דינגו, רודף אחר רוני והנסיכה שחר. הם מגיעים לכל מיני מקומות שונים עם דמויות מוזרות, כגון ארץ הבלונאים, שם כל תושביה הם בלונים.