לקראת סוף תקופת ג'וסון, סונג יי גום (השחקן קים מיונג סו) עובר ראשון את בחינת המדינה וכעת הוא עובד בהונג מונגוואן (מחלקת מנהלה ומחקר). אין לו מטרות או שאיפות בחייו.
יום אחד, סונג יי גום נתפס בהימורים. כעונש, מעבירים אותו לעבוד כמפקח מלכותי סודי. תפקידו הוא למגר מעשים בלתי חוקיים ושחיתות מצד קצינים ציבוריים. סונג יי גום מבצע את עבודתו החדשה בעזרת שני אנשים: הונג דה אין, מפקחת הפותרת תיקים, ופאק צ'ון סאם, המשרת שלו, קשקשן חביב ובכיין.
סונג יי בום, הוא אחיו החורג הצעיר של סונג יי גום. אביו הוא אציל, אך אמו שפחה. בשל מעמדה החברתי הנמוך של אמו, אביו אינו מקבל אותו כבנו האמיתי ונבצר ממנו לקבל הזדמנויות מסוימות. הוא מתנגד לאחיו החורג המבוגר סונג יי גום.