The Hair Of The Beast
4.43 92 דקות הסרט מתרחש בשנת 1665 בעת התישבות צרפת ב"צרפת החדשה" אשר במדינת קנדה. ג'וזף מנסה להימלט מהכלא, למנוע את תלייתו. ג'וזף מחליף זהות ומוצא מחבוא במקום שבו נשים צרפתיות נשלחו לקנדה למצוא להן בעל. ג'וזף נחרד לגלות כי אנשי זאב חודרים לכפר ונחילים שם את איימתם, מה שג'וזף לא העלה בדעתו כי יתאהב במארי. ג'וזף יוצא להלחם להגן על ביתו החדש ואהובתו.
