Danny Dravot i Peachy Carnehan són dos aventurers que viatgen a l'Índia el 1880 i sobreviuen gràcies al contraban d'armes i altres mercaderies. Un dia decideixen fer fortuna al llegendari regne de Kafiristan. Després d'un duríssim viatge a través de l'Himàlaia, arriben a la seva meta just a temps per fer ús de la seva experiència en el combat i salvar un poble dels seus assaltants. Està inspirada en un relat de Kipling.