Anglaterra, any 1805. Phoebe Throssel, que viu amb la seva germana Susan a Quality Street, ha conegut l'aposto doctor Valentine Brown i espera la seva visita a casa, creient que li proposarà matrimoni. Tot i això, Brown només vol dir-li que s'ha allistat a l'exèrcit i ha de partir cap al front. Deu anys més tard, convertit en capità, torna inesperadament i troba Phoebe molt canviada: amb el propòsit de rejovenir, es fa passar per un personatge inexistent: Olivia, la seva pròpia neboda. Brown cau rendit davant els encants de la juvenil Olivia.