Усё адбываецца ў Лос-Анджэлесе. Агенту Максвел вязе - яго справа бярэ шлюб поспехам. Аперацыя па ліквідацыі аднаго з мясцовых груповак, якая займалася кантрабандай какаіну, паспяхова завершана. Злачынны верхавод Вінсэнт Камастра цяпер у руках праваахоўных органаў, наўзамен стварае нямала праблем сакрэтным агентам. У прыватнасці сам Максвел сутыкаецца з нявырашанымі складанасцямі пры раскрыцці справы - у злачынны свет цяпер ўцягнутыя людзі з паліцыі, што ўскладняе ўвесь працэс, бо гэта можа прывесці да шматлікіх ахвяр з боку людзей Максвелла.